专题：A股下半年掘金“结构牛”：聚焦AI基建、周期制造与红利修复
周四美股成交额第1名美光科技，收涨15.74%，成交979.86亿美元。
美光科技第三财季的业绩在财务和战略上都跨越了高门槛，向投资者传达信息：在AI时代，该公司的商业模式已经发生了根本性的改变。
美光科技提供了有关其长期客户合同的重要细节，这些合同将确保在当前的经济周期内实现盈利。协议的广度和披露的深度超出了投资者的预期。这份报告在很大程度上表明，随着存储芯片成为一种战略资产而不仅仅是大宗商品，存储芯片行业的内在基本面动态已经发生改变。
美光科技与客户签订的长期合同足够稳固，至少能在未来几年内挺过市场的任何低迷期。投资者可能会担心如果市场放缓，这些合同可能会动摇，但合同的最低价格设定得足够低，最早要到2029年，更有可能是2030年，才会有足够的供应上线以打破价格下限，并让客户考虑违约。美光科技还从客户那里获得了预付现金，最终可能接近400亿至500亿美元，如果情况恶化，这可以作为一笔可靠的“违约金“。
第4名闪迪，涨21.97%，成交额332.48亿美元。
花旗将闪迪的目标价从2025美元上调至2500美元，理由是NAND闪存价格前景持续改善，并开启为期90天的短期上行观察。
第5名苹果，跌6.12%，成交额296.45亿美元。
苹果公司正对 Mac 自研芯片战略作出史上规模最大的调整之一，计划为下一代高端处理器推出全新、主打人工智能的芯片产品线。知情人士透露，苹果当前芯片迭代至 M5 系列，最早将于今年推出基础版 M6 处理器，用于入门级 Mac 设备。因相关规划尚未对外公开，知情人士要求匿名。知情人士称，苹果将首次不再推出该芯片的高端衍生版本。知情人士表示，苹果计划于 2027 年推出运算与图形性能更强的新一代 Pro、Max 芯片，归入全新 M7 系列。
第6名英伟达，跌1.64%，成交额290.12亿美元。
第7名微软，跌3.46%，成交额228.87亿美元。
微软宣布全球上调 Xbox 产品售价，主机存储、内存成本涨幅超 2.5 倍，预计 2027 年秋季相关成本将再度翻倍。
第8名亚马逊，跌3.10%，成交额173.54亿美元。
欧盟监管机构表示，亚马逊云科技是企业对接欧盟客户的重要门户。
第9名英特尔，涨0.93%，成交额160.76亿美元。
第10名谷歌A类股，跌0.46%，成交额145.61亿美元。
谷歌宣布推出一款面向安卓系统的全新谷歌财经应用，并宣布重组AI代码攻坚团队。
第12名AMD，涨2.47%，成交额141.16亿美元。
第13名特斯拉，跌0.11%，成交额112.63亿美元。
特斯拉周四表示，旗下柏林工厂自今年 10 月起产能将提升 20%，达到每周 7500 台整车。特斯拉称，本次扩产计划将新增招聘 1000 名员工。公司早在 4 月就已宣布该工厂扩容计划，以满足 Model Y 车型上涨的市场需求；5 月又宣布将加码该厂动力电池生产线投资。特斯拉表示，上述三项规划落地后，工厂整车制造与电池产线中短期合计新增 3500 个工作岗位。
第14名迈威尔科技，涨1.65%，成交额107.61亿美元。
第15名应用材料，涨13.42%，成交额103.7亿美元。
第16名SpaceX，跌1%。成交额94.62亿美元。
SpaceX完成首笔债券发行后，其信用衍生品正式开始交易。并计划下月动工修建通往德克萨斯州发射场的天然气管道。
第18名Meta Platforms，跌2.65%，成交额89.63亿美元。
Meta智能实验室正在招揽人工智能安全初创企业 Virtue AI 的三位创始人及其他团队成员。
第19名谷歌，跌0.83%，成交额89.01亿美元。
第20名博通，跌0.83%，成交额88.52亿美元。
OpenAI发布与博通合作开发的首款定制人工智能芯片，试图通过优化硬件来获取竞争优势。两家公司周三表示，OpenAI已收到这款名为“Jalapeno”的芯片的首批样品，正在测试其运行人工智能任务的能力。博通首席执行官陈福阳在接受采访时表示，目前这款AI相比传统AI图形处理器（GPU）可节省约50%的成本。
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责任编辑：江学思
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